斗鱼路演PPT暴出:7月17日正式登陆纳斯达克

2020.11.07 -

据IPO早知道消息,游戏直播平台斗鱼在日前更新了招股说明书,并确定了最终将于7月17日正式登陆纳斯达克,招股区间定于11.50美元至14.00美元,最高募资额约10.85亿美元。

斗鱼将拟发行约 67,387,110股美国存托凭证(ADS),每10股美国存托凭证相当于1股普通股,摩根士丹利、摩根大通、美银美林和招银国际担任联席保荐人,并享有总计10,108,060股ADS的超额配售权。

斗鱼此次IPO的价格区间定于11.50美元至14.00美元,预计在7月16日公布发行价,并在7月17日登陆纳斯达克,股票代码为“DOYU”。

出席此次斗鱼路演的高管,包括斗鱼CEO陈少杰、CSO苏明明、产品副总裁王岩、副总裁兼CFO曹昊等。

斗鱼公司概况及市场机遇

斗鱼是中国最大的游戏直播平台,覆盖了英雄联盟、炉石传说、王者荣耀、绝地求生等多款游戏;在电竞领域也拥有非常强的优势,并在2014年获得红杉资本的A轮投资,以及在2016年和2018年获得了来自腾讯的三轮投资。

根据2019年第一季度的财报,斗鱼的月活用户达到1.592亿,付费用户达到600万,活跃用户日均观看时长约为2600万小时;一季度营收接近15亿元人民币,同比增长123%。

平台的直播内容主要以电竞游戏为主,其他也包括星秀、旅行和ACG。此外,在斗鱼的内容构成中,除了由游戏厂商、合作伙伴等创造的PGC内容外,用户亦可以进行UGC内容导入。

从2016年一季度至2019年一季度,月活跃用户从8250万人增长至1.592亿,付费用户人数从90万人增长至600万人,每付费用户平均收益(ARPPU)从164元增长至226元。

2018年中国电竞产业的市场规模达到1130亿元,预计在2023年将达到2480亿元,占全球市场的接近5成。此外,2018年英雄联盟总决赛和绝地求生全球总决赛的观看人数分别达到6700万人和6000万人。

巨大的市场前景

斗鱼的运作模式,同时连接着电竞产业的上下游,收入来源则包括赛事承办、赛事转播、赞助收益以及票务等。

投资亮点及增长潜力。

7大投资亮点

斗鱼在中国游戏直播平台中处于领先地位

通过优质的内容生产和社交推广,保持快速增长的用户和参与度;

与各大游戏厂商保持深度紧密合作

在整条电竞产业链的各个环节和阶段都保持高度参与;

通过专利技术和大数据分析,打造独特的用户观看视角,具有不错的收费前景;

活跃的社区运营来助力多样化的收费频道;

富有经验的管理团队以及强大的股东支持;

包括明确的增长战略。

财务数据的亮点

不断增长的月活人数

稳定提升的付费人数以及每付费用户平均收益;

快速增长的营业收入

斗鱼的成本与费用在收入中的占比在持续下降。

净利润继续保持快速增长并在2019年第一季度实现扭亏为盈。

来源:IPO早知道

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